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📊👨🏻‍💻
Construire son dashboard CRM

Reporting

Difficulté : 🔥🔥
Bénéfices : 💰💰
🎯 Objectifs :
Identifier les meilleurs indicateurs
Les suivre mensuellement
Adapter sa stratégie CRM en conséquence

Ce qui est fascinant dans l’univers du CRM, c’est la quantité astronomique de Data disponible.

On pourrait passer ses journées à les analyser : évolution de sa BDD, performance des campagnes, profils des clients, analyse de leurs valeurs…

Mais souvent, les équipes passent beaucoup de temps à analyser les performances de campagnes (car c’est ce qui rapporte du business).
C’est bien, mais insuffisant.
Car cela n’offre pas une vision d’ensemble : ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans votre stratégie CRM.

C’est pourquoi, il est indispensable de construire un dashboard mensuel : quelques dizaines d’indicateurs-clefs.

Je vous aide à le construire ?

Votre Roadmap Projet

Déployez facilement cette tactique dans votre entreprise grâce à :

🚧 Une todo-list collaborative
🌱 Des ressources
🛠️ Les outils indispensables

📝 VOTRE TO-DO LIST
Télécharger
Phase 1 : La liste des KPIs
1. Téléchargez le template prêt-à-l’emploi
En cliquant ici >
2. Adaptez-le
Supprimez les KPIs inadaptés à votre activité, Ajoutez ceux qui sont plus pertinents
Phase 2 : Monitoring de chaque rubrique
3. Affectez les bonnes personnes à chaque rubrique
Si votre organisation le permet : un expert data pour le monitoring de la base de données, des transactions. La personne en charge des campagnes CRM pour les performances par canal
4. Pour chaque KPI, identifiez la source la plus fiable
Votre RCU/CDP pour les métriques clients, transactions. Votre Outil de Gestion de Campagnes pour les performances par canal
5. Créez et sauvardez les requêtes correspondantes
Qui permettront de calculer les métriques automatiquement à chaque mise à jour
Phase 3 : Mise à jour régulière
6. Fixez une fréquence de mise à jour et une deadline
Conseil : chaque début de mois
7. Instaurez un comité d’analyse
Avec les contributeurs opérationnels
8. Suivez chaque KPI sous 2 angles
Evol vs le mois précédent + Evol vs N-1
Phase 4 : Dans le détail
9. Identifiez les pain points
Ces KPIs en baisse ou en-deça des objectifs
10. Creusez ces points
Une analyse approfondie pour comprendre ce qui se passe.
Par ex, le CA de vos Scenario baisse : quels scenarios, quels canaux, quelles métriques impactent négativement ?
11. Un plan d’actions
Liste les actions à lancer pour corriger ces pain points
Phase 5 : Montrez que tout est sous contrôle
12. Partagez mensuellement à votre direction
Les KPIs + les explications + le plan d’actions
🛠️ VOS OUTILS
☠️ Les pièges à éviter

❌ Soyez régulier
Imposez une mise à jour mensuelle pour bien suivre l'évolution de votre stratégie

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